Zhodnocuji majetek.
S rozmyslem a dopadem.
Pomáhám úspěšným lidem budovat a chránit majetek — férově, s rozmyslem a s ohledem na svět kolem nás.
Audit smluv
Zkontroluji nastavení vašich nástrojů a navrhnu vám úpravy — investice, nemovitosti, úvěry i pojištění.
Finanční plán
Připravím a pomůžu vám realizovat váš osobní finanční plán přesně podle vašich cílů a životní situace.
Struktura majetku
Navrhnu vám optimální strukturu majetku podle vaší individuální situace a dlouhodobých záměrů.
Digitální aktiva
Poradím vám v oblasti digitálních aktiv, bezpečného úschování a digitální bezpečnosti vašeho portfolia.
Krizový plán
Pomohu vám sestavit krizový plán — co se stane s vaším majetkem v případě úmrtí nebo dlouhodobé neschopnosti.
Investiční nemovitosti
Pomohu vám vyhledat a vyhodnotit vhodnou investiční nemovitost s ohledem na výnos, riziko a financování.
Jeden partner na všechno
Banka vám každé dva roky představí nového poradce – a vy mu znovu vysvětlujete, kde jste a co chcete. U mě ne. Trhy i vaše portfolio sleduji nepřetržitě a ozvu se, když je čas jednat. Jeden člověk, jeden telefon, celý kontext. Desítky ušetřených hodin ročně pro vás a vaši rodinu.
Přehled napříč firmou, rodinou i majetkem
Firma, nemovitosti, rodina, daně – čím víc toho máte, tím víc se to vzájemně ovlivňuje, a tím snáz něco proklouzne mezi prsty. Vidím to jako jednu šachovnici a v případě potřeby propojím i ty správné lidi – daňaře, právníky, CFO. Vy schvalujete strategii, ne řešíte chaos.
Druhý názor, na který se mohu spolehnout
Na vrcholu je člověk často sám – zaměstnanci přikyvují, bankéři chtějí prodat. Ve dnech, kdy se rozhoduje rychle a pod tlakem, jsem ten, kdo pomůže zpomalit dřív, než se to prodraží.
Příležitosti
To nejlepší se zřídka inzeruje. Díky objemu kapitálu, který zastupuji, se k vám dostávají investiční a nemovitostní příležitosti, které běžný trh nikdy neuvidí.
Plán, který přesahuje současnost
Co bude s firmou, až budete chtít přibrzdit? Kdo se postará o rodinu, když tu zítra nebudete? Tyto otázky řešíme od prvního dne, ne ve chvíli, kdy je pozdě. Výsledkem je plán, který vám dává svobodu rozhodnout, kdy přestanete pracovat – a jistotu, že rodina je zajištěná.
Smysluplnost
Vaše investice odráží to, kým jste. Vybírám proto příležitosti, které generují zdravý výnos, ale zároveň tvoří reálné, hmatatelné hodnoty. Peníze jsou energie – směřujme je tam, kde mají skutečný přínos pro vás i pro vaše okolí.
Férovost
Moje odměna je navázána primárně na reálný růst vašeho majetku, nikoliv na předplacené poplatkynebo obchodní cíle banky. Sedíme na stejné straně stolu.
Partnerství
Správa rodinného bohatství je celoživotní závazek. Pomáhám klientům chránit a rozvíjet majetek s výhledem na desítky let dopředu, aby jej jednou mohli s klidným srdcem předat další generaci.
Jedna z největších českých crowdfundingových platforem řeší vážné problémy – a drobní investoři mají uzamčeny desítky milionů korun. Tahle zpráva mě nepřekvapila. Právě proto P2P platformy do klientských portfolií nezařazuji. Vysvětlím proč.
Dluhopisy Republiky jsou zpět. LinkedIn zaplnily nadšené příspěvky o daňové výhodě a státní záruce. Objevili se i kritici, kteří celou emisi označují za dotovaný politický produkt placený z daní. Obě strany mají pravdu – a přesně v tom je problém každé zjednodušené diskuze o …
Každý měsíc sedím s novými klienty a téměř vždy slyším stejnou větu: „Nějaký plán mám, ale nejsem si jistý, jestli je to správně.“ Když se pak podíváme pod kapotu jejich financí, vidím klasický mix: spořicí účet, penzijko a možná pár náhodně nakoupených ETF. Musím říct nepříjemnou pravdu: To není finanční plán. To je …
Trefoil
Trefoil je rodinná poradenská kancelář. Jsme dynamický tým profesionálů s více než 25 lety zkušeností v oblasti finančního poradenství a realit. Naše know-how a úspěšné dokončení téměř 5 000 nemovitostních obchodů dokazují naši odbornost.
Poskytujeme excelentní servis a zároveň vyvíjíme inovativní technologická řešení pro finanční specialisty, čímž pomáháme klientům dosahovat jejich snů o ideálním bydlení.
Finanční gramotnost
Mladí lidé se často setkávají s prvními finančními rozhodnutími bez potřebného zázemí. Proto jsem se rozhodl přednášet na středních školách a přiblížit studentům základy finanční gramotnosti, správu peněz, investice a digitální bezpečnost.
Formou praktických příkladů a otevřené diskuze pomáhám mladé generaci lépe se orientovat ve světě financí.
Přednášky pořádám bez nároku na honorář – věřím, že kvalitní finanční vzdělání by mělo být dostupné všem.
👉 Máte zájem o přednášku pro vaši školu? Kontaktujte mě.
Otevřít kalendář v novém okně
Žádný termín se vám nehodí? Napište na david@davidskvara.cz.